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BARCELONA, 31 de agosto (EUROPA PRESS) –
CaixaBank ha colocado 1.000 millones de euros a 7 años en la primera emisión de bonos senior preferentes verdes del año y la cuarta emisión de bonos de 2022, informa la compañía en un comunicado este miércoles.
El precio se fijó en 155 puntos básicos (pb) por encima del midswap, 20 pb por debajo de los 175 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, “gracias a la alta demanda que ha superado los 1.700 millones de euros”.
La empresa detalló que en la oferta participaron cerca de 80 inversiones institucionales, la fijación del cupón fue del 3,75% y las empresas encargadas de la colocación fueron Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
Con esta emisión, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos medioambientales elegibles en el marco de la emisión de bonos vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible de CaixaBank, especialmente en relación con la energía asequible y verde, así como con la industria, la innovación y las infraestructuras.
A 30 de junio de 2022, CaixaBank ha identificado más de 7.600 millones de euros de activos ambientales elegibles: 6.500 millones de euros son activos que financian proyectos de energías renovables y 1.100 millones de euros corresponden a activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energética A- o B.
En 2021, la empresa emitió tres bonos verdes: dos de 1.000 millones de libras esterlinas y uno de 500 millones de libras esterlinas; y el primer bono verde se emitió en noviembre de 2020, con una operación también completada por 1.000 millones de euros.
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