El Directorio lanza su segunda emisión de bonos y coloca más del 90% en mercados externos

El Directorio lanza su segunda emisión de bonos y coloca más del 90% en mercados externos


El ministro de Hacienda, Juan Bravo, compareció este jueves en el Parlamento / Sur

Con este paquete de 500 millones de euros ya ha cubierto el 70 por ciento de sus necesidades de financiación en 2021

Héctor Barbotta

Arranca la Junta de Andalucía
tu segundo problema de deuda tras el primer paquete de 1.000 millones de bonos emitido el pasado mes de abril tras recuperar su autonomía financiera. Las deudas emitidas en este caso ascienden a 500 millones de euros, que, según el Ministerio de Hacienda, ha tenido una muy buena acogida en los mercados financieros internacionales. En concreto, se situó entre los inversores extranjeros en un 92%, con una demanda que duplicó la oferta y alcanzó los mil millones de euros.

Con esta reordenación de obligaciones, que la Junta de Andalucía califica de sostenible, el consejo ya se ha ocupado de la
70 por ciento de lo previsto en su programa de financiamiento en los mercados para este ejercicio. Además, según el Ministerio de Hacienda, la duración de estas obligaciones permite ampliar en 12 años la duración media de la cartera de deuda.

Al emitir estas obligaciones con un plazo de 12 años y su pago
tiene lugar el 16 de julioParticiparon clientes de trece mercados internacionales diferentes, incluidos Alemania y Austria (37%), Francia y Benelux (32%), países nórdicos (8%) y Suiza (7%). También han participado inversores de Gran Bretaña, Italia y Portugal. Las entidades encargadas de la colocación de los valores fueron Banco Santander, CaixaBank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank y HSBC.

Según informó el Departamento del Tesoro, el 88 por ciento de las ofertas presentadas cumplen con los criterios de los inversores.
inversión sustentable en sus decisiones, y casi el 85% proceden de las denominadas
Mercados financieros «dinero real», es decir, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros, fondos de pensiones y bancos e instituciones centrales. Según el Consejo de Administración, todo esto forma una cartera de pedidos de alta calidad.

Los bonos emitidos pagan un cupón anual de
0,70 por ciento, una de las emisiones públicas más bajas de la historia de la Junta de Andalucía. La diferencia con el Tesoro podría reducirse en tres puntos básicos en comparación con el precio de salida original y finalmente alcanzar los 22 puntos básicos.

El ministro de Hacienda y Financiamiento Europeo, Juan Bravo, planteó la
gran aceptación del tema entre los inversores, en concreto internacional, la segunda operación de endeudamiento de la Junta de Andalucía este año, que, a su juicio, demuestra la confianza de la Junta de Andalucía en que durante dos años consecutivos
ha alcanzado el saldo presupuestario después de que la administración regional no cumpliera con ninguna norma tributaria en 2018, lo que provocó que la junta perdiera su autonomía financiera hasta que fuera restaurada ese año.

Esta segunda edición está en el
Marco de financiación sostenible diseñado por la Dirección General de Política Financiera y Finanzas del Ministerio de Hacienda y Financiamiento Europeo.


Felipe Tordero

Felipe Tordero

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